Esta sección contiene información esencial y los requisitos previos necesarios para ejecutar Itzabot correctamente en todas las plataformas.

La Lista de verificación de requisitos del sistema y configuración te ayuda a comprobar que tu navegador, cuentas y plataformas conectadas cumplen con los requisitos mínimos para usar Itzabot de manera eficiente. Garantiza que tu entorno esté correctamente configurado antes de crear, desplegar o probar cualquier chatbot.

Checklist de configuración de Itzabot

A continuación, se presenta una guía estructurada para ayudarte a entender y verificar todas las condiciones necesarias antes de comenzar con Itzabot.

1. Verifica la compatibilidad de tu navegador

1. Asegúrate de usar un navegador compatible:

• Chrome (recomendado)

• Firefox

• Microsoft Edge

• Safari

• Brave

2. Asegúrate de que las siguientes configuraciones estén habilitadas:

• Ventanas emergentes (permitidas para el panel de Itzabot)

3. Confirma que tu conexión a Internet sea estable (recomendado: 10 Mbps+).

2. Confirma los requisitos generales de la cuenta

• Asegúrate de tener un correo electrónico o número de teléfono válido para acceder a la aplicación. Si no, crea uno para completar el proceso de inicio de sesión o registro.

• Verifica que tu cuenta de Itzabot esté activa.

• Confirma que tu correo electrónico y número de teléfono estén accesibles para verificación y comunicación.

3. Verifica los requisitos específicos por plataforma

Elige los requisitos según el bot que deseas usar:

🔹 Sitio web

• Capacidad para agregar un snippet de script en el encabezado o pie de página de tu sitio web

Un snippet de script es un pequeño fragmento de código—generalmente en JavaScript—que se añade en la sección de encabezado o pie de página de tu sitio web.

• Constructores de sitios compatibles:

  • WordPress

  • Wix

  • Shopify

  • HTML/CSS personalizado

  • Webflow

  • Squarespace

🔹 WhatsApp

• Un número de teléfono válido que no esté actualmente en WhatsApp

• Cuenta de Meta Business Manager

Por qué es importante:

• Meta (Facebook) es propietario de WhatsApp y controla el acceso a la API

• Business Manager se utiliza para:

  • Verificar tu negocio

  • Gestionar números de WhatsApp

  • Crear y aprobar plantillas de mensajes

  • Controlar accesos y permisos

• Sin esta cuenta, la configuración de la API de WhatsApp no es posible.

Por qué es importante:

• Meta utiliza tu sitio web para verificar que tu negocio es legítimo y cumple con las normas

• Esto ayuda durante:

  • La verificación del negocio

  • La aprobación de la API de WhatsApp

• El sitio web debe mostrar claramente:

  • Nombre del negocio

  • Productos o servicios

  • Datos de contacto y políticas

Si no tienes un sitio web, Meta puede rechazar o retrasar la aprobación de la API de WhatsApp.

• Sitio web del negocio

Por qué es importante:

• Estas APIs permiten a las empresas:

  • Enviar y recibir mensajes de WhatsApp de forma programática

  • Automatizar conversaciones

  • Usar chatbots, envíos masivos y notificaciones

• Itzabot se integra con estas APIs para habilitar:

  • Automatización del soporte al cliente

  • Campañas de marketing

  • Mensajería transaccional

• O acceso a la API de WhatsApp Business o Cloud API

🔹 Facebook

• Acceso de administrador a una página de Facebook

🔹 Instagram

• Cuenta de empresa en Instagram

🔹 Telegram

• Número de bot de Telegram

🔹 MS Teams

• Acceso al centro de administración de MS Teams

• Capacidad para agregar aplicaciones o conectores personalizados

🔹 SMS

• Credenciales del proveedor de SMS (ej. Twilio)

• ID de remitente verificado (según la región)

4. Prepara los requisitos de tu agente de IA

Para garantizar una configuración fluida y efectiva del agente de IA, asegúrate de tener lo siguiente listo:

• Define claramente tu negocio
  Prepara una descripción concisa para que el agente de IA entienda correctamente tus servicios, casos de uso e intención del cliente.

• Organiza tus fuentes de conocimiento
  Reúne preguntas frecuentes, documentos, guías de ayuda y enlaces relevantes. Proporcionar información estructurada ayuda a la IA a ofrecer respuestas más precisas y consistentes.

• Establece lineamientos de comunicación
  Define el tono de voz (formal, amigable, profesional), el estilo de respuesta y las reglas que la IA debe seguir.

• Define acciones permitidas
  Especifica claramente qué puede hacer el agente de IA: capturar leads, agendar citas, compartir enlaces o transferir conversaciones a agentes humanos.

• Asegura datos limpios y estructurados
  Datos organizados, actualizados y bien estructurados mejoran la calidad de las respuestas.

5. Realiza pruebas antes del lanzamiento

Antes de publicar tu chatbot:

• Realiza pruebas con más de 10 conversaciones

• Valida todos los flujos de chat y ramas de decisión

• Prueba la precisión de las respuestas de IA

• Verifica las integraciones (CRM, Google Sheets, etc.)

Verificación de integraciones (CRM, Google Sheets, etc.)

• Completa una prueba que envíe datos a la integración

• Verifica que los datos aparezcan correctamente en el CRM o Google Sheets

• Confirma que los campos estén correctamente mapeados (nombre, correo, teléfono, etc.)

• Asegúrate de que no haya errores ni duplicados

6. Completa las verificaciones finales de despliegue

Realiza estas verificaciones antes de poner tu bot en producción:

Bot de sitio web

• Snippet de script agregado correctamente

Bot de WhatsApp

• Número conectado O conexión API verificada

• Verificación (check verde) aplicada (opcional)

Otros canales

• Bot conectado a la plataforma

• Permisos aprobados

7. Aplica las mejores prácticas recomendadas

• Actualiza el entrenamiento de IA mensualmente

• Usa flujos de conversación modulares para evitar complejidad

• Monitorea analíticas semanalmente

• Mantén un tono y reglas consistentes

• Mantén las integraciones actualizadas

🎉 ¡Felicidades! Has completado esta sección con éxito. Estás un paso más cerca de dominar Itzabot.